2.2项目经理的“尚方宝剑”:项目章程

工作生活中听得比较多的可能是“公司章程”,我们都知道公司章程是规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件,也是公司必备的规定公司组织及活动基本规则的书面文件。

项目章程也是一份书面文件,是由项目启动者或发起人发布的,正式批准项目成立,并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件。如果说公司章程是公司的“宪法”,那么项目章程就是项目的“宪法”。那么项目章程到底是什么?

2.2.1 项目章程是什么

项目章程实际上是有关项目的要求和项目实施者的责、权、利的规定。所以,项目章程至少应该包括以下七个方面的内容。

1. 项目或项目利益相关方的要求和期望

解决了做什么的问题。这是确定项目边界、需求、计划与目的的根本依据,也是对项目各种价值的要求和界定。

2. 项目交付物的要求说明和规定

解决了完成的标准的问题。这是根据项目的客观情况和项目的相关利益方要求提出的项目最终成果的要求和规定,也代表着质量标准和验收标准。

3. 开展项目的目的或理由

解决了为什么做的问题。这是对项目要求和项目交付物的进一步说明,是对于相关依据和目的的进一步解释,是为什么做这个项目的明确阐述。

4. 项目经理的委派及其职责和职权

解决了谁来做的问题。说到这点,我强调一下,这是项目章程里对于项目经理来说最重要的一点。虽然其他内容也很重要,但是项目经理要明白,这部分内容必须明确且没有模糊地带。因为这不仅是解决谁来做项目的问题,还是项目经理权力的来源,也是管理一个项目、带领一个项目团队的根本和起点。

5. 项目总体的里程碑和进度的概述要求

解决了何时做、何时完成的问题。这是对项目中关键里程碑的描述,在制定项目章程阶段,我们还无法给出详细的计划,但是可以确定几个关键节点的日期和关于项目进度的概述。比如,什么时候完成需求调研进入开发阶段;什么时候完成开发阶段进入测试阶段;什么时候完成测试阶段开始试运行阶段等。不需要特别精确,但是必须要有计划,如果没有,很难取得项目相关方的信任。

6. 大致的项目预算和资金来源

解决了资金来源和怎么花钱的问题。做任何事情都需要付出,做项目也不例外。甲方出资,乙方做事。总经理发薪,员工干活。项目经理发奖金,团队成员加班干。除了明确一下大致的项目预算,还有一点要明确的就是资金的来源,毕竟空喊口号很难让人信服。

7. 项目其他方面的规定和要求

这部分包括整体项目风险、项目实施组织、项目组织环境和外部条件的约束情况和假设情况、项目的投资分析结果说明等。这部分内容通常不需要非常详细,记录的是我们前期识别或分析到的信息。当然,一位优秀或者有经验的项目经理,这一部分会尽量写得详细。因为项目章程是项目中的“宪法”,项目经理希望项目章程对自身有利,能更好地开展项目工作。

了解项目章程是什么后,我们再来看一看它具体有什么作用。

2.2.2 项目章程的作用

项目章程在项目中发挥着极其重要的作用,我们先看看最重要的五个方面。

1. 正式宣布项目的存在

对项目本身及项目开展的各项工作赋予合法地位。孔子曰:“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成。”相信大家在日常生活和工作中都体会颇深。举个例子:领导安排你和你的同事做同样一件事情,你的同事通知你和领导亲自通知你,效果肯定不一样。你可能直接拒绝前者,或者维护同事的面子找一个理由拒绝。而后者你根本就不会拒绝,就算心里不满意,但还是会去做这件事情。你看,这就是名正言顺。项目也一样,完成一个项目需要各种资源,还没立项就开始找别人帮忙,没人会愿意帮。

2. 正式任命项目经理

承接第一点,确立了项目的存在,以及赋予项目工作的合法地位,接下来要确定负责人,授权其使用组织的资源开展项目活动。我们常说,事在人为、以人为本等,无不表达出人才的重要性,古今中外莫不如是。

我们要确定项目负责人,也就是项目经理,并由组织给予开展项目活动必需的权力。我见过不少项目章程中没有明确负责人的情况,项目工作陷入整体“混乱”,比如出现各种“部门墙”,跨部门团队成员之间信息不互通,都想着自己要“出彩”,“有声有色”地高调汇报工作。遇到困难就推诿,遇到功劳抢破头的情况层出不穷,就连开会都不知道谁写会议纪要,却都抢着汇报。确定了负责人,授权相应的权力,这样就可以开始调用组织的资源了。所以,确定项目经理就是项目章程的第二个重要作用。

3. 粗略地规定项目的范围及关键里程碑

大家看到粗略这个词可能会有疑惑,粗略有什么用,应该要有详细的项目范围才行。这种想法没有问题,我们也鼓励项目计划尽可能详细周到,对管理项目非常有帮助,一份完善细致科学可行的项目管理计划是项目成功的基础。但是,别忘了项目章程是在什么时候制定的,在启动阶段完成的时候,我们仅仅了解项目的背景,识别完项目方而已,手上可能只有一份合同,最多加上一份商业论证,还没有正式收集需求、定义范围,并没有详细的项目范围。

既然没有详细的项目范围,就不放入这部分内容了吗?答案显然不是,如果不放入,我们就不知道要做什么、做到什么程度,而这又恰恰是开展项目工作最重要的基础之一。更加专业的表述就是,高层级的需求描述、边界定义及主要可交付成果。这就是粗略的项目范围,也是后续进行项目范围管理的重要依据。

虽然现在是粗略的范围,但是我们在后面的项目阶段中还要不停地、持续地对项目范围进行管理。项目的一大特点是渐进明细,体现在项目周期的每一处。同样,我们做的项目规划也是滚动式规划。项目范围的打磨也是如此,由易而难,循序渐进,由粗到细,精益求精。

关键里程碑又是什么意思呢?简单来说,就是项目的几个关键时间点。用软件开发项目作为例子,比如,哪个时间点完成需求调研;在哪个时间点完成设计;在哪个时间点完成开发;在哪个时间点完成测试;在哪个时间点上线试运行等。这些时间点都需要明确,哪怕不能给出具体的时间点,也需要明确时间范围,并且越准确越好,如果连这个规划都没有,很难让项目相关方相信公司能准时交付项目。就像买车时,4S店说先交定金,什么时候有车什么时候交付给你;而另一家4S店说,交完定金一个月可以进入排产,预计一个月后生产完毕,再一个月可以到店,三个月后就能提车。你会去哪家4S买车?

4. 明确项目被批准的财务来源

我们知道了项目的总预算,花多少钱去做这个项目,也说明了这个项目的重要性,从侧面反映了各相关方对于项目的重视程度,要花很多钱的事情,每个人都会慎重对待。所以,钱也是项目中不可或缺的资源,也是项目章程必须明确的内容。

如果是外部项目涉及甲乙双方,也会明确根据关键里程碑的付款情况。当然,合同中会有项目款项结算内容,但是合同一般不会在所有项目相关方中公开。我们可以在项目章程中再一次明确关于项目款项支付的内容,并且细化,再将之与项目关键里程碑相结合,并且项目章程是需要各相关方审核批准通过的,这样可以避免很多项目款项支付结算的问题。以我的经验,项目款项的催付是个老大难问题,通过项目章程把这个可能的问题明确下来,有利于我们完成整个项目目标。

5. 正式书面性

这点非常容易理解,小到从每天工作中看到的资料、公司的规章制度,大到国家的法律法规,但凡正式的内容都需要成文,变成正式的书面文件。这么做的好处:一是确保其最够的正式;二是通过书面成文,确保大家对其的理解是一致的,不会产生歧义;三是白纸黑字,大家确认通过,无法反悔;四是方便信息的复制和传播。因此,项目章程必须书面成文。很多公司负责人或项目发起人不在乎项目章程,但是项目经理一定要注意,项目章程必须要有,而且是正式书面的。

除了以上五个方面的重要作用,项目章程还有其他重要作用,比如提出整体项目风险、明确项目的退出标准、确定项目的审批要求等。这些对项目管理工作有非常大的帮助,但是不一定适用于所有项目,比如有些小型项目,或者对于一个组织很熟悉、很熟练的项目,项目章程就不一定需要这些内容和作用了。