2000

2037

1500

1000

500

422

549

30

速

713

927

1205

1567

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

图5-1 矿泉水市场容量变化趋势

2009-2014年我国饮用天然矿泉水行业市场规模

500

428

400

300

253

316

373

200

100

0

170

209

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

矿泉水市场规模（亿元）

图5-2 2009-2014年中国矿泉水行业市场规模

资料来源：中国产业信息网整理

-048-

表5-1 2015-2020 年中国饮用天然矿泉水行业市场规模预测

第五章　恒大冰泉

2.矿泉水行业竞争格局

西部的水源地是新兴的板块，目前已有西藏 5100、昆仑山、珠峰冰川等高

端产品以此为水源地，如表5-2所示。

表5-2 矿泉水行业板块

据中商情报网研究显示：2009 年我国瓶装饮用水产量为 3160 万吨，

2010—2015 年复合增长率在 10％以上，截至2015 年我国瓶装饮用水大约为

7310 万吨；2009 年瓶装矿泉水产量为 422 万吨，年增长在 30％以上，2015 年

瓶装矿泉水产量已达到 2037 万吨，如图5-3所示。

截至2015 年，瓶装矿泉水在瓶装饮用水中占比达 27.87％。其中，中低

端瓶装矿泉水占 80％以上的市场份额，高端矿泉水仅占不足 20％的市场份额，如图5-4所示。

产业集中度高，一线品牌娃哈哈、农夫、乐百氏、雀巢市场份额高达70％，主力终端售价在3元／550ml以下

B

瓶装矿泉水行业处于快速成长后期

A

竞争格局

C

区域名牌除固守利基市场外，也开始向外扩张，

如青岛崂山、景田等

高端矿泉水市场为进口产品独占的格局被打破，国内高端矿泉水品牌

西藏5100、昆仑山、阿尔山、珠峰冰川等异军突起，不断蚕食不断增

中低端品牌全渠道运作，市场渗透率非常高，

高端矿泉水仅在一、二线城市运作

E

D

长的高端需求的市场

图5-3 中国瓶装矿泉水市场竞争格局

-049-

大单品时代

价格：9.5元＜500ml

品牌：5100、珠峰冰川等国产品牌与依云、

萨奇、perrier等进口品牌

奢侈品

价格：4.8元＜500ml＜9.5元

品牌：阿尔山、昆仑山、长白山天泉、圣碧涛等

高端矿泉水

价格：1.5元＜500ml＜4.8元

品牌：农夫山泉、怡宝、屈臣氏、恒大冰泉、

景田、崂山、名仁等

价格：500ml＜1.5元

品牌：康师傅、娃哈哈、可口可乐、达利园、

雀巢等

中端矿泉水

低端矿泉水

图5-4 中国瓶装矿泉水产品定位分布

矿泉水行业处于典型的块状同质化市场竞争格局，新进入者必须寻找细

分市场的机会，才能有立足之地。我国矿泉水行业一线品牌（农夫、娃哈哈、

乐百氏、雀巢）2015 年以 57.5％左右的市场份额雄居水市场的霸主地位，二线

品牌及一些地方品牌的市场份额极低。

3.矿泉水行业发展趋势

（1）随着消费观念的转变，瓶装矿泉水行业仍将保持高速增长，结构性（行

业内占比、细分市场等）提升还有很大的空间，市场容量仍会继续放大。

（2）中低端市场竞争趋缓，挑战者和新进入者很难对行业的领先者（农夫、娃哈哈、

乐百氏、雀巢）造成影响。

（3）本土品牌向高端饮用水市场的扩张速度加快，打破了前些年高端饮用水

被外资品牌占据的市场格局，昆仑山、5100 西藏冰川矿泉水、珠峰冰川等本土

高端品牌的出现，打破了法国依云等国际品牌独占中国高端矿泉水市場的格局，

并正逐步被市场所认同。

（4）中高端矿泉水销量加速上涨，销售占比不断提升，孕育巨大的发展潜力。

中高端与奢侈品矿泉水的销量增速快于低端水，销量占比一直在提升，低端矿

泉水的销售占比呈下降趋势。

（5）低端价格产品已经被消费者接受，中高端价格产品还处于导入期，需要

进一步教育消费者；市场离散度高，没有垄断寡头，正呼唤有志企业，打破市

场坚冰，夺取发展的制高点。

-050-

第五章　恒大冰泉

4.矿泉水行业机会分析

（1）需求机会分析——消费主体和购买渠道，如表5-3所示。

表5-3 消费主体和购买渠道

（2）需求机会分析——消费者购买影响因素，如图5-5所示。

调查显示：被调查对象主要考虑的因素分别是品牌 49％、口感 39％、健康

安全 37%，其次是价格 27％、购买便利性 26％，其他因素没有被足够的重视。

一方面是因为没有将 20 岁以下的人群纳入本次问卷调查；另一方面是因为高端水之

间科技感、时尚元素等差异化不明显。

请问您在购买高端水的时候，主要考虑那些？

60%

50%

40%

30%

49%

39%

27%

26%

37%

20%

10%

17%

15%

12%

13%

2%

16%

16%

9%

0%

品

牌

口

感

功

效

价

格

促

销

广

告

产

品

牌

购

买

便

利

性

科

感

包

装

文

化

元

素

时

尚

康

全

图5-5 消费者购买影响因素

（3）产品机会分析——产品卖点分析，如图5-6所示。

组合分析表明：高端水诉求水源产地、矿物质元素的相对集中，诉求科技

概念、健康功能、时尚包装的相对空缺。

-051-

大单品时代

强

国外以依云为代表，大力塑

造品牌结合诉求产地和水源

的稀缺、珍贵：

依云

巴黎水引入青柠、柠檬等新口味

5100

SPA

普娜水引入含汽

巴黎水

市场机会

滋宝圣泉皇

矿泉水概念

妃天然水

可啦斯加冰川

瞢群水

麒麟碱性离子水

品牌和文化因素

富维克

三得利南山天然水

圣培舞

布尔本负

离子水

BRB负离子水

乐天

圣碧涛

朝日富士

山钒矿泉水

国内以5100为代表，塑造稀缺品

牌同时大打产地西藏的文化牌

以麒麟为代表，一批日本企业推出更有

益身体健康的各种碱性或负高于水

竞品卖点分析图

弱

弱弱

弱强

产地和水源因素

产品口味因素

产品成分因素

图5-6 竞品卖点分析图

（4）渠道机会分析。

据不完全调查发现，除依云占据一些高端特殊渠道外，5100 占据高尔夫、

动车组外，其他高端水基本集中在商超和卖场，美容健身等场所暂时基本没有

高端水进入，如表5-4所示。

表5-4 渠道机会分析

-052-

第五章　恒大冰泉