7.客户业种别一览表的填写

（1）每月最后一天例行盘点并修正，如实反映当月各业种别的客户数，客户数如有变动，需及时告知相关主管。

（2）本页客户数应与地略图上的客户数、客户名册卡上的客户数及销售记录卡上的客户数一致，如果不一致，应及时予以更正。

8.填写客户销售记录卡

（1）地略图、客户名册卡与客户销售记录卡的编号一致。

（2）商店地址、电话、客户等级必须填写完整、详细。

（3）库存及订货栏必须及时、准确地填写（在客户处填写）。

 ①库存=仓库库存+货架上的库存（冰箱内的产品一般不计为库存）。

②因仓库位置离店面位置较远而无法准确地得到库存数，这时应向店主询问，估算出库存量。

③记录格式应符合公司的标准。

（4）抬头各项栏目需准确填写，空白不等于无。

（5）按存、销、进的顺序，根据实际状况填写（商场、封闭通路等需精细掌握之通路更应做到依次推导、准确记录）。

（6）每周1访、每周2访、每周3访、两周1访、三周1访的“访周次”分别填为1.2.3.1/2.1/3。

（7）电话进货、自行进货部分要尽可能地补记在卡上，让业务人员将数据先记录在一个临时记录卡上，待他们回到办公室后，再将数据记录在CRC卡上。

（8） 库存请以16方式记录（表示1箱6瓶/包，即在6下面画一横线，代表1箱6瓶）。

（9）进货合计处请直接累加（不必换算入数），库存或销售合计单支部分请以15入标准箱，进行粗略折算。

（10）拜访日栏完整准确地填写拜访该客户的时间（如4/8 9:52）。

（11）有投入店招、休闲桌椅等企划资源的，请在抬头上注明（有上述资产的客户，不但要在客户名册卡备注栏填写其资产，而且要在记录卡右上角注明）。

（12）如果有投放冰箱的请附上《客户冰箱记录卡》。

（13）每本客户卡皆应预留5～8张空白卡，以备开客户时使用。

（14）拜访客户时，如果这家客户没开门，那么拜访人员应该在拜访完当日所有客户后，回头再拜访这家客户。如果该客户还是没有开门，那么就在次日不影响拜访工作的情况下再次拜访该客户，或者电话联系客户。

 （15）如果店铺有冰箱，那么就增加一张《客户冰箱记录卡》，按冰箱实际陈列情况填写。

9.如何变更资料

（1）减少零售点。

在具体操作过程中，如零售点关闭，可作如下处理：

① 在地略图上相应的编号上用红笔打X。

② 用红笔将客户名册卡上该客户资料划掉。

③ 将该客户的销售记录卡取出。

（2）增加新点。

在具体操作过程中，增加新点时，可作如下处理：

① 在当天的拜访计划卡后面补充新客户的资料，如果在客户3和客户4之间增加新点，则为其编号3-1。

当关闭与增加的零售店达到一定数目时，需重新整理资料，这一点前文已有所说明。如果在“3”和“3-1”之间又增加了新客户，那么该客户的编号就是3-1-1。

② 在地略图的相应位置标上新客户的编号。

③ 补充客户销售记录卡，并将新客户的销售记录卡放在客户3与客户4之间。

④ 当关闭与增加的零售店达到一定数目时，需重新整理资料，重画地略图，重新对客户名册卡及零售店进行编号。如果增加或者关闭的零售点达5～9家，那么就可考虑替换资料卡。一般每三个月左右更换一次资料卡，更换资料卡时，要重新为零售店编号。