这个工作包括从公司层面由上而下进行，然后从业务层面由下而上汇总，或者从业务层直接发动的。

（一）明确各渠道及活动对助销物料的需求

每月在制订计划的时候，一定要提前做好助销物料需求计划申请，有利于相关部门计划、设计、采购、仓储、运输等一系列工作的有序安排。

（二）助销物料类型、内容确定

确定好助销物料的类型，尤其是不同渠道、不同形式活动对物料的形式和内容要求也不尽相同，这些一定要与市场部门沟通清楚。

（三）使用方式确定

对于物料的使用方式，一定要作出标准化的使用方法、保管、归还等要求，对于一些操作比较复杂的物料，制定详尽的使用说明和培训，防止出现使用错误。

（四）数量及费用确定

确定数量及费用，用于资源预算合理安排和费用率控制。