消费品行业的终端是必争之地。消费者的偏好,以及终端多元化、细分化、功能化的发展特点,决定了企业必须创新渠道到终端的策略。
以终端动销为标准的渠道运作导向
产品购买的便利性对产品周转提出了更高要求,对大量的产品铺货、陈列、动销等时间要求更高、效率要求也更高。这就必然要求渠道运作以终端动销为导向,关注产品的三流,即渠道的流向、流速、流量,实现渠道效率最大化,然后才能实现在终端和消费者的互动营销,即实现终端做价值的策略,如图2-6所示。
图2-6 终端做价值的策略
从单一模式到立体复合模式
在终端上,由于消费品的客户细分程度和个性化程度很高,多业态终端不断出现。同时,电子商务成为必然,企业不可能依靠一种类型终端锁定目标消费者,必须考虑进行结构优化升级,实现从单一模式到复合模式的转变。
首先,线下终端多业态的分化,使企业不可能用一种类型的终端锁定目标消费者。以快消品为例,终端可以分为五种类型(如表2-5所示),企业必须依据不同终端的特点,综合考虑多终端的结构优化命题。
表2-5 终端分类
条件/特点 | 量贩店 | 大型超市 | 超市 | 百货商店 | 便利店 |
营业面积 | 20000平方米以上 | 5000~20000平方米 | 200~5000平方米 | 主营百货,附属超市营业面积2000平方米左右 | 200平方米 以下 |
价格敏感度 | 高 | 高 | 中 | 低 | 低 |
购物环境 | 舒适、整齐 | 轻松、整齐 | 轻松、整齐 | 轻松、整齐、优雅 | 整齐、便利、快捷 |
选址位置 | 郊区 | 郊区、社区 | 社区 | 商业区 | 社区、商业区 |
银联/POS机 | 可以使用POS机,一般在20台以上 | 可以使用POS机,一般在10台 以上 | 可以使用POS机,一般是3~10台 | 可以使用POS机,一般是1~10台 | 可以使用POS机,一般是3台以下 |
发展趋势 | 成长 | 成长 | 微衰退 | 平稳 | 成长 |
客户示例 | 山姆、麦德龙 | 家乐福、好又多 | 华润、民润 | 吉之岛、广州百货 | 7-ELEVEn、喜事多 |
其他 | 主要以会员店形式经营 |
| 拥有多家分店,可称为连锁超市 |
| 拥有多家分店,可称为连锁便利店 |
其次,消费品企业不得不面对网络渠道对客户的深刻影响。从单一实体终端向网络销售和实体销售并重和联动的模式转变,构建线上、线下立体复合渠道结构是消费品企业的必然选择。
在京东崛起之前,国美、苏宁线下实体店已经完成洗牌,形成双寡头竞争格局。京东的崛起打破了这个竞争格局,自2004年初,正式涉足电子商务领域以来,京东商城一直保持高速成长,连续6年增长率均超过200%。在2011年的“五一”促销中,京东号称比国美、苏宁加起来的销售额还多,目前的销售额已经过百亿。在以京东为代表的电商巨头的冲击下,促使国美、苏宁从单一的实体店销售向线上、线下互动销售的模式的转变。
有时候,实体终端销售不畅,打开思路、走向网络渠道也许就会柳暗花明。
我们在一家医药企业做咨询时,发现该企业经营的早早孕产品和排卵产品实体店销售不畅的原因在于,全国大多数城市的民营医院将早早孕产品作为广告产品,在外包装上加上医院人流广告和不孕不育广告,免费提供给药店销售。企业在线下费力不讨好,终端都在主推免费产品。
我们还发现,这类产品的网上销量很好,消费者也喜欢不见面的销售方式,而且该企业的牌子通过多年的网络自然销售,已经成为消费者认可的名牌产品。但是,该企业没有为电子商务做过任何策略和人员的特殊设计和安排。
为此,我们建议该企业以电子商务为主攻终端,规划出适合网络销售的特殊规格产品,并帮助经销商优化网店、统一包装和推广的策略,设置电子商务专员专门为消费者和经销商服务。企业由此走出了销售困境,网络销量的提升带动了品牌的知名度和美誉度,实体店的销量也由于消费者的指定购买量加大而得到提升,线上、线下销售形成了良性互动局面。
在国内,严重同质化的消费品市场得渠道得天下,娃哈哈依靠渠道力打败了产品力很强的可口可乐就是最好的说明。渠道和终端是上下游的关系,渠道的好坏以渠道到达终端的流向、流速、流量为衡量指标。终端的多元化和个性化反映到渠道,要求在渠道不断增加受控终端的数量,重视网络渠道的力量。
这体现在企业的合理渠道结构层级的布局规划上,主要包括渠道层级扁平化和不同渠道之间的立体复合化。消费品多采用密集分销方式,同时运作不同渠道,以掌控终端为导向,做到协同互补的立体复合尤为重要。
以一家日化企业为例,我们将企业的渠道结构在直供、网络分销、平台分销三种模式上进行了立体化设计(如图2-7所示),逐渐扩大平台型网络的规模,不断增加受控终端数量。同时,将网络渠道逐渐作为主流渠道的有益补充,在两三年内完成渠道的合理布局:点对点管理KA、AB店。在操作中,80%的网点处于有序、可控状态。
图2-7 直供、网络分销、平台分销三种模式的立体化设计
利用多种渠道构建立体渠道模式,要重视渠道扁平化,满足客户便利性需求和降低成本的需要。产品要快速到达终端,扁平化也是企业保证利润的要求,渠道层级越少,利润分割越少,企业利润也越高。
渠道扁平化做得比较好的是日化行业的立白,立白把一级专销商细分到县级,缓解了企业做深度分销的巨大压力。由于每个专销商的销售范围很窄,为完成销量,就必须把有限的销售区做深、做透,自然终端的铺货率和动销率相当高。立白扶植了数千家县级专销商,在大日化行业成为唯一能打败国外品牌的国内企业。
网络是渠道扁平化的核心推动要素,在互联网时代,国内渠道扁平化做到极致的代表是小米。小米手机采用线上销售方式,小米手机官方销售网站将在很长一段时间内成为小米手机最重要的销售渠道。物流则主要由凡客旗下的如风达承担。
“中心造势,周边取量”策略化解多终端冲突
消费品多终端模式会带来多终端冲突,处理不好,往往与初衷相悖。这就要求企业在确定不同终端的不同定位基础上,找到终端联动的策略组合和操作套路。引入商圈的概念,以“中心造势,周边取量”策略,在商圈内制定终端的协同策略,是有效解决消费品多终端冲突的方法。
将商圈内各种类型的终端进行不同的定位组合,然后依据“建设形象终端、扶植主力客户、提升常规网点、延伸现有网络”形成商圈内“KA造势,分销取量”的终端联动模式。
以一家日化企业为例,终端主要有规范经营的KA卖场,有个体业主开的中型超市(AB店),以及夫妻日杂店等毛细血管店(CD店)。虽然企业已经进入这些终端,但是多终端冲突不断,终端运作效果很差。KA卖场运作有心无力,步步落后;AB店、CD店交叉覆盖,品类覆盖率低,价格逐渐降低。
我们给出的解决方案如下。
第一步,建立不同终端的定位策略,并推出三套产品进行渠道区隔,为终端日常运作制定差异化策略(如图2-8所示),KA卖场一店一策,突出核心;AB店整合、灵活应对、见利见效;CD店合理覆盖、强势运作、有效占位。
图2-8 终端差异化策略
第二步,基于商圈构建立体联动终端模式,基于商圈的划分设计一体化的联动方案,具体做法如表2-6所示。
表中标红处是日销售额还是月销售额,还是建店费用?
表2-6 一体化的联动方案
商圈 | 策略 | 明星店 | 形象店 | 基础店 |
城市核心商业圈 | 避实就虚策略,选择性树立形象和促销中心,CD店以覆盖为主 | KA为主,形象牌面进入前三名, 3万元店以上 | 以KA为主,强化交通要道店的形象、广告效果,以万元店为主 | 以KA、万元店为主 |
城市核心校园商圈 | 重点包装和促销突破点,年轻一代的品牌培养者 | 以校园店为主,加大形象建设力度,打造2000元店 | 以千元店为主 | 依靠形象店拉动,分销最大化 |
城市核心社区商圈 | 避实就虚策略,选择性树立形象和促销中心 | KA或AB店,万元店以上 | AB、CD店,千元店以上 | 分销最大化 |
核心乡镇商圈 | 绝对第一策略 | 1~2家,2000元店以上,赶集促销核心店 | 3~5家,千元店以上,赶集促销店 | 分销最大化 |
一般乡镇商圈 | 数一数二策略 | 1家,千元店以上 | 2~3家,千元店 | 分销最大化 |
强化终端“多S化”的功能深化
顺应消费品的服务和产品一站式购买的趋势,消费品行业终端已经转变为“多S化”终端,销售之外的品牌展示和服务功能的权重逐渐加大。
汽车销售采用4S店模式已经是普遍现象;我们看到越来越多的机场不仅是等待航班的场所,还是平时工作繁忙的富人的购物天堂;便利店可以购买电影票、可以给公交卡充值、可以缴纳水电费等。
这些变化都是客户价值最大化的表现,九阳豆浆机就是“多S化”终端的典型案例。很多消费者都对九阳豆浆机终端展示、销售、服务有深刻的印象,在新颖、标准的展台上,豆浆机在工作,消费者可以现磨豆浆,感受机器的效率。导购员随时给消费者递上一杯香浓可口的现磨豆浆,并抓住时机向消费者宣传豆浆文化。
九阳的终端靠互动式情景化演示对消费者进行教育并完成销售,演示吸引了消费者的眼球,让更多的消费者更直观、更形象地看到九阳豆浆机的好处,从而产生购买欲望、挖掘潜在消费者。九阳成了豆浆机终端功能建设的标杆,并被其他产品厂家纷纷效仿。
苹果专卖店也是终端功能深化的标杆,消费者只要进入苹果零售专卖店,就有专人服务,向您介绍苹果所有的产品,而且没有必须购买产品的压迫感。这是其他商店没有的服务与气氛,也是苹果专卖店让人持续造访的原因。因为苹果知道,消费者只要多拜访几次,购买概率就会增加,甚至会变成忠诚客户。
终端维护标准化、精细化
终端维护没有大事也没有小事,贵在坚持。厂家一方面要建立自身队伍的终端维护标准;一方面要重视向终端输出理念、培训、文化、管理等,使终端成为品牌窗口。建立标准并执行到位是关键,表2-7是一家本土日化企业的终端建设的四项基本原则。
表2-7 终端建设的四项基本原则
终端建设的四项基本原则 | ||||
分销到位:套餐等各项促销支持到位 | 分销率是基础 | 新产品覆盖率 | 分销条码数 | |
陈列到位:分品牌进行区域化货架陈列,尽量形成一节货架 | 陈列是动销的基础 | 纵向分品牌陈列 | ||
助销(形象)到位:尽可能有效落实所有助销品 | 形象是品牌的基础 | 基于商圈的影响力,结合网点布局进行形象布局 | 防止形象缺失 | 提供商圈分销率、动销率的策略性搅动方案 |
价格到位:严格执行并维护全国统一的零售价 | 价格维护是主推产品的信心保证 | 价格标签维护 | 实际售价维护
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依据终端建设的四项基本原则建立详细的、针对不同类型终端的维护标准,如表2-8所示。
表2-8 不同类型终端的维护标准
级别定义 | 旗舰店 | 明星店 | 形象店 | 基础店 |
功能定位 | 城市的核心终端 | 城市商圈和县城的中心终端 | 连锁系统的重点门店 | 其他补充性终端 |
月销售额(零价) | >10万元 | >3万元 | >1万元 | >6000元 |
进场品项 | 全 | 全 | 全 | >30个 |
进场条码 | 58个必选产品 | 58个必选产品 | 50个必选产品 | 50个必选产品 |
陈列位置 | 陈列于一线品牌行列 | 争取在二线品牌第一位置上 | 陈列于二线品牌行列 | 陈列于二线品牌行列 |
端架或堆头 | 1个2平方米以上日化主通道堆头和1个端架 | 1个2平方米日化主通道堆头或1个端架 | 1个日化区堆头或端架 |
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陈列面 | 洗发水有180厘米以上货架陈列,其他品类各有3个陈列面,处于较佳位置 | 洗发水有120厘米以上货架陈列,其他品类各有2个陈列面,处于较佳位置 | 洗发水、沐浴露和其他产品,每个单品有2个陈列面 | 分销产品要陈列出样 |
货架生动化 | 必选 | 必选 | 必选 | 必选 |
货架条或眉贴 | 货架条或眉贴 | 货架条或眉贴 | 货架条或眉贴 | |
特价贴、赠品贴、促销海报板(有促销活动时) | 特价贴、赠品贴、促销海报板(有促销活动时) | 特价贴、赠品贴、促销海报板(有促销活动时) | 特价贴、赠品贴、促销海报板(有促销活动时) | |
热卖、新产品贴 | 热卖、新产品贴 | 热卖、新产品贴 | 热卖、新产品贴 | |
爆炸贴 | 爆炸贴 | 爆炸贴 | 爆炸贴 | |
特殊陈列架 | 特殊陈列架 | 特殊陈列架 | 特殊陈列架 | |
试用装 | 试用装 | 试用装 | 试用装 | |
卖场形象包装 | 主要形象:不低于3项 | 主要形象:不低于2项 | 主要形象:不低于1项 |
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形象堆头或端架 | 形象堆头或端架 | 形象堆头或端架 | ||
店内包柱 | 店内包柱 | 店内包柱 | ||
店内广告或灯箱 | 店内广告或灯箱 | 店内广告或灯箱 | ||
形象货架 | 形象货架 | 形象货架 | ||
地贴 | 地贴 | 地贴 | ||
自动扶梯两侧写真 | 自动扶梯两侧写真 | 自动扶梯两侧写真 | ||
储藏柜包装 | 储藏柜包装 | 储藏柜包装 | ||
收银台包装 | 收银台包装 | 收银台包装 | ||
购物车包装 | 购物车包装 | 购物车包装 | ||
货架垂帘或挡板 | 货架垂帘或挡板 | 货架垂帘或挡板 | ||
店外喷绘(写真) | 店外喷绘(写真) | 店外喷绘(写真) | ||
长促 | 至少2人 | 2人 | 至少1人 | 1人 |
临促支持 | 长期临促 | 周末临促 | 节假日临促 |
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然后,我们协助企业建立了终端拜访七部曲(如表2-9所示)。
表2-9 终端拜访七部曲
(1)打招呼:热情、有礼貌 | 介绍××的操作模式,打消顾虑,介绍经销商的品牌 |
(2)理货:带抹布、做陈列改善 | 最具差异化和打动客户的服务,依据公司标准陈列 |
(3)做助销:落实随身携带的助销品,找到可以提升的形象空间 | 新产品没进货前可放到拿订单之后,落实货架贴条、爆炸贴、广告、围膜,综合考虑商圈位置、订单销量,拟定其他店内外形象 |
(4)做促销介绍:向店老板介绍套餐政策和其他促销政策 | 新客户穿插新产品卖点介绍 |
(5)拿订单:根据库存和政策,说服店老板补货 | 和以上几步有机结合 |
(6)做记录:做好相关的拜访记录 | 无论是否进货,新网点要做好网点记录,老网点要做好拜访记录 |
(7)再见:热情、有礼貌,并表示感谢 |
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建立厂商价值一体化渠道关系
在渠道结构布局合理的基础上,渠道的推力往往体现在渠道的合作关系上。在渠道关系上,厂家和渠道的关系从博弈到战略合作,以及帮助渠道深化能力提升,将是竞争的关键,这也是我们在营销模式构建中首次提出厂商价值一体化的原因。
厂商价值一体化模式需要升级厂商合作理念(如图2-9所示),强调厂商从利益共同体、事业共同体到命运共同体的打造。在梳理双赢的利益基础上,共同努力成为区域市场第一。最后,在资本层面完成命运共同体的打造。
图2-9 厂商合作理念
启动厂商价值一体化计划时,围绕渠道的效能原则,根据区域市场的不同特点,寻找提升区域市场开发程度、提升经销商管理能力的一系列合作和开发手段。就其“争夺市场和客户”的根本目的而言,有三个基本命题和协作重点(如图2-10所示):如何开发市场、如何维护市场、如何组织资源。
图2-10 厂商价值一体化的基本命题和协作重点
经销商的能力与消费者的需求及竞争取胜的要求相比,往往是不足的,厂家需要提供思路和方法帮助经销商强化功能。
第一,市场开发与运作职能。
第二,订单计划与处理职能。
第三,产品物流与配送职能。
第四,品牌推广与传播职能。
第五,客户沟通与服务职能。
第六,信息传递与反馈职能。
和经销商成立联合经营部是启动厂商价值一体化计划的好方法。通过派驻代表输出管理,有效提升经销商的能力,能使经销商队伍真正成为企业营销组织的有效延伸,有效落实分销价值链的打造。
通过联合经营,可以完成11项一体化建设工作(如图2-11所示),这样就可以切入经销商的操作和日常经营管理,输出模式和管理,在取得市场地位的过程中,真正完成从利益共同体向事业共同体的渠道关系转型。宝洁和联合利华等企业都是运用这种模式提升了经销商的能力,实现了它们的市场目的。
图2-11 厂商协同的11项一体化建设工作
我们为日化企业服务时,就采用了这样的方法。
选择核心经销商为战略合作伙伴,在核心经销商处成立联合经营部,派驻联合经营经理,经销商提供专职业务人员,工资由厂家支付,提成由经销商支付,市场费用按照1∶1共同支付。通过切入经销商的操作和日常经营管理,输出模式和管理,在实现企业市场目标的同时,实现了从利益共同体向事业共同体的渠道关系转型。
某大型OTC企业针对医药行业同质化的渠道关系,在医药行业率先推出了渠道品牌“××商道”品牌,实行渠道关系升级策略。从以往只关注和经销商吃吃喝喝的娱乐营销关系,到围绕“××商道”品牌建立战略合作的关系:针对渠道老板推出高端俱乐部,开展联合公益活动,组织到国外著名大学游学的活动;针对经营管理的职业经理人推出操盘手俱乐部,以输出操作和管理、操作和管理的研讨和培训为主,和清华大学建立经销商管理学院,提升经销商的能力;针对经销商的营销人员和开票员推出基层俱乐部,以提升技能和增加情感联系为主,经常开展联合社区公益活动、郊游、歌唱比赛等活动。通过三级俱乐部的建设,大大丰富了渠道管理的方式,提升了渠道管理的水平,获得了良好口碑。