自由读 — 二、流程优化的具体实施步骤与关键要点

（一）从战略到流程的落地路径

1.战略数字化

将企业战略转化为可量化的目标，如未来三年的业务规模、市场范围等，并用表格形式呈现。这是流程设计的起点，确保流程始终服务于战略实现。

2.组织架构与岗位设置优化

根据战略数字化结果，绘制组织架构图，明确部门设置（如案例中的客服部、生产部、管理部）。然后进行岗位设置，如销售管理部可设部长、销售科长、售后服务科长、销售员、客服员等岗位，岗位数量与战略目标匹配，而非现有人员配置。

3.三级流程目录梳理

基于组织架构的管理功能，梳理三级流程目录。例如，案例中的商贸公司三级流程包括品牌管理、企划管理、商品采购管理等。每个三级流程对应若干四级流程，如品牌管理下分品牌宣传策划、推广、使用审批等四级流程。

4.四级流程设计与优化

针对三级流程下的具体活动，设计四级流程。遵循 "合并低效、删除无效、挖掘高效" 原则，杜绝 "流程黑洞"（如无价值的重复活动）。以报销流程为例，中小企业可将传统的五人签字简化为直接主管和成本会计两人签字，甚至通过系统优化实现 "填单 - 拍照 - 付款" 的极简流程，企业通过此优化年省大量成本。

1.一级流程优化

紧盯战略：如企业计划拓展外贸业务，必须设立外贸部；

不因人设岗：即使老板兼任多个岗位，组织架构也需严格按战略设置，避免出现人名。

2.二级流程优化

结合业务繁忙程度：如销售旺季可增设临时岗位，淡季调整岗位配置；

避免 "人情岗"：通过竞聘上岗机制，确保岗位与人员能力匹配，而非人情安排。

3.三级流程优化

主责与配合分明：如人力资源招聘流程中，人力资源总监是主责岗位，各部门提供用人需求为配合；

阶段反馈：每个三级流程都需设置定期反馈机制，如每月总结流程执行情况。

4.四级流程优化

标准化动作：将最佳实践固化为标准流程，如采购验货的具体步骤；

动态调整：根据业务变化及时优化，如销售报价流程中，将 "上级只能加价不能降价" 的规则纳入流程。

三级流程设计口诀："目标开始首尾相连，建立制度追根溯源，主责清楚配合分明，层层推进阶段反馈，意见制度完善 PDCA 不断循环。"

目标开始首尾相连：每个流程图以目标为起点（如报价流程目标为 "确保客户下单"），以目标达成为终点（如 "客户已下单"），避免无目标的盲目执行；

建立制度追根溯源：授权岗位需负责制定相关制度，如财务部经理制定财务管理制度，并明确流程的源头责任，如采购流程源于 "组织收集采购信息"；

PDCA 循环：每月对流程执行情况进行计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、处理（Act），持续优化。