（1）公开索要。可以这么说，“请您将公司各个部门的基础资料都给我们，便于我们开展工作”，这个时候你需要提交一份资料索要清单。

以下为项目清单沟通函索要案例。

关于鸿×公司——永×项目组需请提供资料清单

沟通函

致永×集团股份有限公司：

以下就永×项目作业需要请贵公司提供资料一事向贵方做事先报备，以便贵方做相应的安排。

一、企业相关资料

（1）企业发展历程、企业文化、企业愿景等（企业宣传手册）。

（2）永×集团的发展战略规划（部门内部文件及外部咨询报告）。

（3）永×集团的业务知识架构、人员编制、部门、岗位职责。

（4）永×集团的绩效考核的整体流程，绩效指标的确定办法、考核办法、考核周期。

（5）永×集团销售、研发、生产三个部门系统流程。

二、行业相关资料

（1）永×集团目前拥有的行业内竞争对手的资料，包括竞争品牌的店面图片、销售政策、专卖店梳理、核心市场、销量规模、产品手册、市场推广活动信息等。

（2）永×集团过往的国内市场资料(经销商及合作伙伴的访谈记录、国内市场营销规划)。

（3）永×产品相关的应用行业研究资料，包括市场容量、发展趋势、市场分布、企业类型等。

三、产品资料

（1）历年产品规格表(产品手册、景点介绍、宣传资料、演示道具等)。

（2）产品资质证书和检验书。

（3）产品核心技术介绍。

（4）产品的研发流程和周期。

四、提交方式

（1）所有数据资料以电子版形式提供给项目组。

（2）所有印刷资料现场提供给项目组。

五、提交时间要求

（1）所有资料希望能在2018年04月13日前提供给项目组。

（2）如果有的资料因为时间原因无法提交，请提前沟通。

六、承诺声明

（1）以上资料对我们项目的开展非常重要，希望贵公司能尽量全部提供。我们会严格恪守合同中的规定为贵公司保守商业秘密。贵公司认为确实不方便提供的请提前沟通。

（2）以上资料并不是项目作业需要的全部，若在进行内部访谈中需要其他资料，我们会及时补充。

（3）如没有在项目清单上列名的项目，请说明。

鸿×咨询·永×题目组

2017年6月24日

项目不同，索要的资料是不同的。通过沟通函，会让客户觉得非常正式，自己应该尽量提供。如果只是口头索要，客户容易烦。

（2）向内部人员索要。通过前期的洽谈和走访市场，与一部分人熟悉了，那么缺什么资料就可以通过向内部人员索要一些不在清单上的资料。当然这需要很信任的人才会给你。最后实在不行的话，再跟高层沟通。一般情况下不要这样做。

咨询作业小贴士：

笔者在QQ里面有一个组叫“项目缘”，都是项目组的成员。笔者与这些人的关系特别好，向对方要什么资料都会给，而且也很配合。

（3）观察收集。当你看到什么资料不错时，随口说一句话“这个资料给我拷贝一份吧！”其实客户就会把资料给你，这是一个意识问题，有了这个意识，观察到自己想要的内容就马上锁定，你的资料就会越来越多。