由顾问公司主导进行系统性调研诊断，其目的，一是对公司存在的产品经营管理问题进行诊断和定位，另一方面是顾问进行全面系统了解被咨询的对象；再者是通过现场报告，让企业员工意识到管理问题，具有紧迫感。

要强调的是，IPD是面向产品经理管理体系的建立，因此所调研、咨询的对象是在公司层面，而不仅仅是研发部门层面，对市场需求管理、新产品开发管理、产品线或事业部组织形式、跨部门项目管理团队组织形式、项目经理培养、矩阵模式下公司绩效管理现状等进行调研诊断，提交调研报告和咨询项目建议书。

这个阶段一般持续2-4周，根据企业规模、咨询对象、咨询内容而定。