1．操作程序

基于职责的流程现状清单盘点，其中的职责是指部门职责，而不是岗位职责。对于部门级别的确定要与企业规模相匹配，规模较小的企业，流程相对简单，可以直接选择一级部门；对于规模较大的企业，由于流程相对复杂，精细化程度高，则应选择更低层级部门。基于职责的现状流程盘点操作如图2-3所示：

图2-3 基于职责的现状流程盘点操作示意图

具体操作程序说明如表2-1所示。

表2-1 基于职责的现状流程盘点操作程序说明

2．表格与模板

模板一：《部门现状流程盘点表—填表说明及示例》如表2-2所示。

模板二：《岗位工作穷举表 填表示例》如表2-3所示。

表2-3 岗位工作穷举表—填写示例

3.常见问题

（1）职责识别不完整，会将重要的职责项遗漏掉，通常会将职责中有但当前还没有开展相关工作，但战略发展又需要的那部分职责遗漏掉。

（2）对流程的理解不到位，把流程等同于固化到制度流程或IT系统中的电子流。没有把所有的流程都识别出来，只识别出了显性流程，而遗漏了隐性流程，即真实的业务天天都在发生，只是没有被显性化为相关的流程文件或IT系统电子流。

（3）职责与流程边界不对应，要么流程写得太窄，没有覆盖职责的全部内容；要么流程写得太宽，超出了职责范围。

（4）流程走向中活动的颗粒度把握不到位，要么写太粗，没有把跨岗位的活动区分开来；要么写得太细，将同一个岗位的事情拆得过于零散。

（5）对前后段流程识别不准确，没有准确表达触发事件，往往容易将前段流程触发事件写成前段流程的输出物，将后段流程触发事件写成本段流程的输出物。