笔者自从取得英国皇家特许会计师资质后就开始创业，至今已经经历了约40年，所从事过的行业有：矿业、贸易、装修、证券、咨询、房地产、教育和餐饮。在过去的40年间，笔者也有幸掌握了不同区域的经济发展周期，把自己和家庭从新加坡带到香港、台北和上海；到上海经营事业的商机是在1997年（亚洲金融危机期间），到现在也有19个年头。

在过去的40年里，笔者不但参与同时也见证了“私营企业”在不同区域和不同经济周期中的创立、成长和灭亡，从中体会和学习到了有关私营企业应该如何做，才能将企业和家庭不同生命周期的理财计划整合为一体，让个人和家庭的财务得以保障，并使企业能持续经营的基本观念和技巧。

笔者现在的人生使命和目标，是希望有机会不定期的与私营企业主分享一些经验，以应对攸关企业存亡的短、中、长期挑战；协助企业充分应用“内部资源”，探讨私营企业特别需求的下一代培训和辅导问题，以确保企业不会因“创一代”生命的结束而结束。

另外，笔者也希望帮助那些为私营企业主提供服务的专业顾问，丰富他们有关私营企业的理财、经营管理、领导力的知识和经验。

如果对以上建议有兴趣的读者，请与笔者联系：1922089354@qq.com

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有许多人不知道“理财规划”这一门学问是可以学习的。

一般人，尤其是企业主和其重要干部，都会有兴趣去关心这一方面的知识和问题。

我们可提供的工作坊（WORKSHOP）和服务内容有：

（1) 企业主的理财规划；

（2) 商业模式画布的应用；

（3) 创业及投资策略的规划；

（4) 合伙事业的所有权规划；

（5) 员工薪资、福利、奖励计划；

（6) 股权激励计划的设计与管理；

（7) 风险管理。