企业所有的产品均为客户而设，企业通过客户对产品的销售实现资金的流转，进而不断地自我循环创造价值。很多企业尊奉“客户是上帝”的理念，维护好客户信息和客户关系是维持客户长久合作关系的第一步。

客户关系管理系统是以客户信息数据的管理、分析为核心，综合利用信息技术、网络技术、电子商务、智能手段、系统再造及集成等多项技术，记录企业在销售过程中与客户发生的各种相关联活动的状态，提供各类数据分析模型，从而建立一个客户信息的收集、分析、管理、优化再利用的系统，为企业实现以客户为中心的管理模式提供一个客户管理平台。

企业业务员利用客户关系管理系统的主要操作有：

​ 客户管理系统一般包含产品管理、报价单、订单管理、发票管理等主要对接客户的模块，这些模块必须是按权限进行开放与维护的。系统操作和维护人员按客户管理的要求对客户进行系统登记和操作，对于日常一些问题的发生与客户关系的维护，通过系统数据的分析有针对性地制定方案，以提高与客户的长久合作度。

​ 帮助记录、管理企业与客户交易、交往的所有记录，并通过分析辨别哪些客户是有价值的，以及这些客户的特征等。对于客户的资料，业务员应尽可能多地收集和掌控客户信息，如客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等。完整记录所有客户资料及联系情况，能做到快速查询客户的需求、客户状态及跟进情况一目了然。

​ 企业根据自身的销售策略对客户进行分类，在系统上形成客户中央数据库，并按不同类别的客户制定不同的管理策略。它可以通过对客户信息的汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析等，快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等，帮助企业全方位掌握客户的分布情况，找到重点客户市场，服务于销售决策。

​ 实现自动化管理，动态地跟踪客户需求、客户状态变化到客户订单，记录客户意见。对于日常有生意往来的客户，定期通过系统对其采购产品及其数量进行趋势分析，对于一些采购量波动比较大的客户通过系统筛选出来并做关注，必要时业务员对客户进行现场拜访，了解客户需求波动的原因，挖掘是否有新项目或涨量的需求，进而主动争取更多的订单。系统中有客户往来管理：“售前-售中-售后”的完整记录，通过系统记录可以形成专门针对特定客户的操作方法，以提高客户满意度。同时，信息可以在系统平台上与相关部门共享，以便制定问题的纠正预防措施。

​ 通过自动的电子渠道，如短信、邮箱、网站等承担对客户进行的某些自动化管理的任务。企业的一些重要的公告、活动、促销方案等可以通过系统进行主动告知。日常设定一些客户关怀语，如生日、节假日群发邮件、短信，让客户感受到合作商的“一份情”。