为使业务部门更好地理解财务管控逻辑，熟悉财务管理预算，从而更好地将业务规划转化成财务数据，在正式编制预算前，我们需要制定或完善一套符合公司经营业务的预算表格模板。模板既要符合企业业务属性，又要匹配企业内部预算单元。

预算模板有利于规范预算内容与数据。预算编制填写了模板中的空格也就完成了预算的编制，提交给上级的预算模板也恰恰是需要的预算结果。

预算模板有利于提高预算编制的效率。相关的计算与汇总由模板中的公式自动执行，有利于分层分级的预算汇总。

在确定了预算模板之后，财务部门需要根据模板格式，整理并提供各预算单元的历史数据。如果企业的预算工作是9月启动，那么历史数据就应该当年1月-8月的实际数据加上9月-12月的预测数据。有条件的企业，除了提供当年的历史数据外，还可以提供过去3年的历史数据作为参照。历史数据揭示了公司及业界费用投资结构比例、公司经营规模的增长趋势、公司成本费用结构的变动规律、单位成本及人均费用等历年统计值、公司KPI及投入产出指标的变动趋势等，是对公司历史发展规律的总结，对预算编制和评审有重要作用。