1.SWOT分析表

我觉得这个表在保险业非常好用。

S(strengths)指的是优势。填写的时候，需要新人尽可能多写自身的优势。比如能力上的优势、性格上的优势、心理上的优势、资源上的优势等。尽可能多写，因为这种表格写得越多，未来团队长帮你分析得越准确。

W（weaknesses）指的是劣势。与上面相反，你要写自身的对于做好保险这件事的缺点了。敢于去写，敢于直视自己的不足。当然，有可能你以为的不足并非是不足，但没关系，只要是你以为的就写上，最后一起分析。

O（opportunities）指的是机会。这一条是外部的积极因素。对于保险从业来说，比如整个保险的大环境、你所在地的保险意识、影响你拓客与展业的外部因素等。写出那些你觉得是你的机会的地方。

T(threat）指的是威胁。这一条是外部的消极因素。与机会相反，这里要分析哪些客观条件是对你做保险不利的。

再强调一遍，写这些的时候一定要多写，有很多可能你想的跟实际不一样也没关系，因为最后会有前辈帮你分析的，写的越多，越能让帮你分析的老师更好地了解你。

2.填写职业规划表

我们团队的职业规划表是我自己做的，不停地迭代。

主要让新人填长期目标、中期目标及短期目标。还会让新人写一下为了实现这些目标打算怎么做，或者愿意付出什么，也会让新人填一些类似于初心、三观、座右铭之类的内容，因为我想从这些细节更好地了解这个人。

我的职业规划表的设计，会让新人写的非常详细。因为做过几年保险后发现，这个行业变化太快，一是外部环境变化快，各种政策会突然出现；二是自己变化太快，不同状态的自己会有不同的想法与目标。所以，对于新人的规划，最重视的就是近期。

我同样会让新人想一想自己如何去拓客，因为拓客未来会占成功的一大半因素，所以这一点很重要。当然，新人刚开始填的只是他以为会做，或者以为他能做的。后面不一定真的按照这个做，只是让我先更好地了解他的想法。