1.形成初稿（即未开展市场调研前，通过资料搜集得出的内容）

（1）关于产业链

图3-1 新能源汽车产业链

传统的汽车产业链包括上游（原材料）——中游（零部件及系统集成）——下游（整车制造及服务）。与传统汽车产业链相比，新能源汽车产业主要是上游增加了电池所需的矿产资源，中游增加了核心的零部件——电池、电机和电控系统，下游主要增加了充点设施和电池回收等产业。

上游：原材料资源属性较重，产品价格伴随供需结构变化具有较强的周期性，很多重要的原材料依赖进口。

中游：零部件中，三电系统占据成本比例超过50%，其中电池占到近40%，电池分为动力电池（锂电池）和燃料电池（氢能源）。锂电池国产化程度较高，技术较为成熟，宁德时代排名全球第一；燃料电池是未来发展的趋势，但尚处于培育期；电机电控目前国产化水平较高，但是很多顶尖技术还是依赖进口。

下游：整车制造因为对技术要求较高，一直是国内汽车行业发展的薄弱环节，国内车企以比亚迪和上汽集团的投入最大，两者的市场占比也最大；下游充电桩数量的不足成为制约新能源汽车发展的主要瓶颈，国家正在加大扶持力度，电池回收也具有一定的市场发展空间。

（2）关于发展趋势

​ 从新能源汽车顺应了节能环保趋势，是全球汽车产业未来发展的重点方向。

​ 我国新能源汽车目前因补贴退坡加剧了市场经营压力，短期内处于行业调整期。

​ 长远来看，我国新能源汽车产业将从快速增长转向平稳增长。

​ 多方势力角逐，我国新能源汽车行业将迎来白热化竞争阶段。

​ 积极布局运营服务有望助力车企在竞争中赢得筹码。

​ 锂电池、充电桩、硬件供应链发展机会广阔，科技、便利、安全仍然是新能源汽车发展方向。

​ 燃料电池长远来看是未来的发展方向，将有更多企业布局该领域。

（3）关于成功要素

从广东、安徽、江西发展新能源汽车产业的情况看，这几个省份之所以能在新能源汽车产业发展过程中拥有一席之地，均因其在以下几大要素中占据了一个或多个。

​ 土地资源。

​ 产业基础和集聚。

​ 交通优势（临近港口、铁路等）。

​ 人力资源（技术人员和工人）。

​ 地区经济发达，市场需求旺盛。

​ 强有力的政策扶持。

​ 透明公平高效的营商环境。

​ 原材料优势（矿产等）。

（4）关于本区域发展方向

初步认为，汽车零部件、氢燃料相关、特种车制造、充电桩服务、电池回收可作为方向进行探讨。

产业上游：本区域缺乏原材料资源，所以不考虑发展产业上游的资源型企业。

产业中游：本区域已有××企业入驻，周边又有××基地，产业中游的零部件及系统集成发展的可行性较大，特别是区域具有港口资源，可着力引入具有出口需求的零部件厂商。

产业下游：本区域自身土地资源有限且缺乏成片的大面积土地，所以在产业下游中，不考虑发展传统的整车制造厂，但是在特色整车制造（高端化、定制化、占地小的企业）、充电设施及其他服务、电池回收方面可以进行探讨。燃料电池车作为未来的发展方向，可探讨引入相关的产业实现弯道超车的可行性。

2.开展实地市调

经过初步案例分析研判后，项目组对本区域发展新能源汽车产业的五个方向的研判是否正确？在这些可行方向中，能落地的具体方向是什么，还有哪些其他的发展方向？现在的新能源汽车企业最需要的是什么，还有哪些是未考虑到的？带着这些问题，项目组一方面继续进行资料搜集论证；另一方面展开了翔实的市场调研。

因疫情期间不方便外出调研，课题组主要利用电话、微信等线上渠道，结合部分线下面谈，对业界数家典型企业，行业协会，本集团内部企业、相关政府主管部门，学者专家进行多层次全方位深入调研。

（1）调研问题组织

为了验证初稿中的内容，特别是提出的五个方向，课题组列出了如下提纲，包括但不限于以下内容，不同的企业调研的角度和问题略有不同。

​ 您如何看待本省的汽车产业、新能源汽车产业的发展基础，以及在业界的地位？

​ 新能源汽车产业上游原材料、中游的零部件（三电系统+其他零部件）、下游（整车制造+充电桩+电池回收+其他运营服务），您认为本区域目前的资源禀赋，可以关注和有望引进的产业方向主要集中在新能源产业链哪些环节？

​ 目前动力电池比较成熟，您觉得动力电池方面，本区域还有机会吗？电机电控目前国产化程度高吗？核心部件是否依赖进口？如果本区域想在这方面发力可行吗，比如引进整条生产线组装？

​ 您如何看待氢能源电池的发展前景？现在它的商业价值究竟几何？如果不是专门的研发机构和车企，有必要介入该行业吗？如果发展氢能源相关的产业，投入大概是多少？

​ 汽车零部件产业对于区位、政策、产业配套要求如何，以目前本区域的现状可否匹配，吸引力有多少？如果本区域打造零部件产业园，应该集中在产业链的哪些方向，是应当集中在某个产业链环节招商还是广泛招商？有没有零部件产业园的规划、建设、招商运营的经验分享？

​ 您如何看待汽车零部件KD出口？

​ 您如何看待新能源汽车在无人物流车等专用特种车上的前景？

​ 您觉得本区域有可能介入电池回收产业吗？电池回收会污染很大吗？

​ 充电桩产业目前是新基建的风口，您觉得本区域在其中有发展前景吗？比如制造或者运营？

​ 以您对本省新能源汽车产业发展的了解？您认为××公司或者其他大型企业和本区域的合作空间是哪些？

​ 贵司的产业上下游是哪些企业，分布在哪些地区，有××地区的吗？

​ 贵司目前有扩张计划吗？如本区域发展相关产业，贵司有没有相关的招商资源可以推荐？或者您认为贵司和本区域可以在哪些方面进行合作？

（2）实地调研过程

鉴于调研对象来自不同公司，受公司立场和职位利益所限，对于同一件事情有着有不同看法，在市调结束后，课题组继续搜集资料分析，提取出如下观点：

在初稿中，鉴于资料搜集中的对氢能源的趋势分析，以及在访谈企业中，部分企业家对于氢能源的大力推荐和看好，课题组在初稿结论中把氢能源也作为一个重点方向去研究。

但结合这轮市调结果，基本上所有的访谈对象在这方面达成了共识（除了一家专门从事氢能源的企业因利益相关，对这方面看法更乐观外）：

​ 氢能电池车是未来的发展方向，但是目前还处于国家正在培育和大力发展的阶段，锂电池车都尚且还部分依赖补贴，氢能的商业化时间就更长了，无人驾驶的商业化更加往后。

​ 氢发动机的核心技术还是掌握在国外企业手里，而且受加氢站制约，氢能源汽车还处于政策性推广和示范作用阶段，前期投入很大，如佛山、天津、上海等。

所以，课题组认为：

​ 以本区域目前的财力，不用把大力气放在氢能源相关的企业招引上。

​ 如果遇到了相关企业可以引进，但是如果对方需要大量的扶持条件（如土地、补贴等）最好暂缓考虑。

​ 如果要想快速创造税收，还是得在电动汽车领域做文章。

在初稿中，课题组初步判断：

​ 产业上游：原材料属于资源密集型，本区域不适合发展。

​ 产业中游：零部件产品附加值高，产值税收高，可以作为关注点。

​ 产业下游：传统整车制造用地较大，本区域无土地承载，可探讨特种车；充电桩运营、电池回收也是可以探讨的方向。

结合本次调研，课题组有了更进一步的探究：

​ 产业上游：上游的原材料加工具有很大的污染性，本区域不适合牺牲环境优势来发展这类产业；目前原料加工企业都在往中西部的原料产地迁移，开发区也没有这方面的自然资源；所以，不适合发展发展上游原材料加工业。

​ 产业下游：电池回收市场很大，但是前期的厂房建设、设备投资巨大，资金回收期较长，目前依赖依靠国家补贴，但是补贴力度不大。在现在国家政策力度不大、前景不明确的情况下，社会资金投资意愿很低，而且有一定的环境污染（目前的技术还达不到完全的无污染），不建议发展。

​ 产业下游：充电桩目前处于风口，可以谈讨相关机会，如果要快速产生产值，充电桩的生产组装或是一个方向。

​ 产业下游：本区域土地资源不足，无法承接传统的整车厂，但是可以在特种车方面加以引入，如电动叉车等处于需求上升期的车型，这些相对于乘用车和客车市场来说还处于蓝海，而且技术成熟，生产基地相对于乘用车、客车的用地需求相对较小，并且产业聚焦度不高，招商难度相对较低，引进的可行性较大。

​ 产业中游：汽车零部件依然是课题组觉得大有可为的方向，但是零部件这个概念太泛了，必须进一步聚焦。由于氢能车产业化还有一定的距离，故暂不考虑氢能源相关的零部件，还是集中在电动车的三电系统方面；除了新能源汽车产业相关的零配件外，传统汽车产业的零配件也是一个很大的市场，可以考虑。

在调研前，课题组认为本区域周边有××客车基地，可以此为龙头，发挥带动作用，通过这轮访谈中，课题组进一步细化了相关结论。

​ 客车整车厂的带动作用远不如乘用车的整车厂，本身对产业聚集的带动作用就比较有限。

​ 目前本区域内的××汽车还处于小规模量产阶段，在业内还处于新兴发展企业，是一个还未发展壮大的潜力“龙头”，对于零部件企业的吸引力和影响力还有待继续发展和培育。

​ 周边的××汽车的零部件很大一部分是其集团内部供应，其他源自江浙等产业聚集地，产品价格可以抵消掉物流成本，在零部件企业带动上的作用有限。

所以，课题组认为：

​ 本区域内的××企业属于“潜力龙头”，本区域要继续大力扶持其发展壮大，并通过其资源渠道引入相关企业，但有一个发展过程。

​ 可以与金龙进行对接联系，但是不宜投入过多精力。

在初稿中，从政府文件上看，本身在新能源汽车产业上的基础还是不错的，规划也比较完善，但是通过这次市场调研，诸多访谈对象都表示。

​ 本省的汽车产业有一定基础，优势在于几个龙头企业很突出。

​ 但在全国而言，相比江浙、广东等产业聚集地，本省的竞争力还是较弱，主要是缺乏乘用车的整车厂，带动作用不强；对于高端人才的吸引力不足，所以高精尖技术方面的积累较为薄弱。

​ 本省很多零部件企业，但是规模较小且分散各地，不成体系，内部协同性不强，没有形成产业聚集效应。

通过初稿的研究，加上本轮市调，针对本区域在新能源汽车产业上的发展方向，课题组得出以下结论：

①产业方向。

​ 产业上游（原材料）、下游中的传统整车制造和电池回收不适合本区域。

​ 可从产业中游（零部件）以及产业下游中的充电桩中挖掘机会。

​ 零部件中，氢能源相关的暂不考虑，还是从三电系统以及传统汽车零部件中挖掘机会。

②产业环节。

​ 组装环节是落地最快，最符合本区域的实际情况，也能最快出产值和税收。

​ 研发等高端环节附加值高，但是目前较难引入，需要做好人才引入规划，布局未来。

​ 目前很多核心技术还掌握在国外公司手上，若能引入这些公司的生产线，对于产值提升大有裨益，但是各地都在争抢，难度较大。

③招商路径。

​ 继续做大本区域内的××企业，寻找相关配套厂商的落地机会，但是该企业目前在业内的带动作用尚需培育；理性看待周边的××企业带来的机会，积极接洽但不作为重点。

​ 除了挖掘区域及周边资源，应在江浙一带、广东一带等传统汽车产业聚集区域寻找机会；鉴于很多技术掌握在国外企业手上，外商投资也是需要挖掘的方向（比如引入高精尖企业的组装线）。

​ 各地都在努力招引龙头企业，但是要付出相当大的成本，可以更多的关注“潜力股”，引入优质成长性企业，将其培育成龙头企业。