项目策划是流程变革项目的关键，其质量直接影响项目最终成果。策划能力不足易导致项目执行中出现问题，甚至失败。优秀的项目策划不仅能为项目指明方向，且项目执行所需能力与策划阶段高度一致，因此项目策划值得深入研究与学习，可作为课程或书籍开发的主题。

（一）项目各阶段时间安排

l  变革类项目：从需求发起至完成启动前的所有工作，包括需求调研、评审和策划，建议预留 2 - 3 个月时间，其中策划阶段至少1 - 1.5 个月。若策划仓促（如仅用1 - 2 周），项目成果往往不佳，大概率只能达到 60 分。

l  流程优化类项目：整体项目周期 1.5 - 2 个月，策划阶段预留1个月时间较为合适。

（二）高质量项目策划的十大核心要素

l  目标：明确项目目标，如改善准交率、降低周期、实现 IT 上线等，目标可多个。目标既是项目起点，也是验证终点，需确保定义清晰且达成共识 。

l  范围：从组织、流程、时间等多维度确定范围。组织维度，明确项目覆盖范围（如仅 A 事业部、集团或子公司等）；流程维度，界定具体流程模块（如聚焦 IPD 的产品开发环节）；时间维度，依据领导给定的时间期限，快速圈定核心问题，避免项目范围过大 。

l  组织：采用三层、分段、动态的项目组织架构。三层指领导小组、执行办公室和执行小组；分段指根据项目阶段产出，设计对应阶段的项目组织；动态指因项目具有渐进明晰性，需在过程中对组织架构灵活调整 。

l  计划：制定包含里程碑计划、详细整理计划、双周滚动计划等在内的项目计划，明确各阶段时间节点与关键动作，合理安排并行工作 。

l  决策机制：设立启动会、整体报告评审、详细报告评审、上线评审、项目关闭评审等关键节点，通过评审确保项目质量，同时约束领导参与项目关键环节 。

l  激励机制：企业应提供物质或精神激励资源，认可项目成员在业务工作之余为流程项目的付出 。

l  风险识别与应对：项目开始前，提前识别关键风险点，并制定应对举措，向团队说明，给予成员心理预期 。

l  宣传计划：针对项目组内部，策划宣传海报、看板、项目赛马机制、OA 发布等宣传方式 。

l  培训：根据企业实际需求，制定团队能力培养计划，明确所需掌握的能力及实现方式 。

l  启动会策划：精心设计启动会议程、发言人员、培训安排、是否签署军令状等内容，为项目顺利开展营造良好开端 。

（三）流程管理领域趋势

l  数字化变革：流程管理进入数字化时代，成为管理体系变革的一部分，强调以流程为主线的集成管理体系 。

l  职能业务融合：各职能部门（如人力资源、IT、法务等）向 BP 化发展，实现业务与职能管理的融合与一体化，且沿着流程网络主线进行整合 。

l  数据运营导向：流程管理向数据运营方向迈进，通过流程绩效满足运营对数据的需求，未来业务决策将更依赖具体运营指标 。

l  多维一体发展：多维一体是流程管理确定性的发展方向 。

l  客户旅程整合：客户旅程管理方法与流程管理可能结合，助力企业更好地实现以客户为中心的端到端流程设计与业务运营 。