建立档案，要从以下几个方面入手：

（1客户的基本情况：公司规模、主营品牌、仓库、车辆、业务人员配备、组织架构、法人及管理层状况（年龄、性格、生日、喜好等）、办公场所、注册资金等基本情况。

（2客户与公司的详细交易条款摘录，交易条款的历史变化情况。

（3年月度历史交易额、分产品的销售数据、库存及发货数据。

（4客户的临期货处理、客诉等的专项问题报告情况。

（5客户与公司发生的纠纷报告。

（6公司与客户发生的良性事件。

（7客户经营的大事件记录。

（8客户的促销历史：月度及大型专题活动。