如果线索进展顺利，就会进入项目的产品立项阶段，这个节点有机会参与客户要求的产品打样、报价等工作。主要的工作内容有：

开发立项申请：客户要购买产品，我们就必须针对客户的需求进行相应的产品开发。既然是产品开发就必须组建产品开发项目团队，统一按照产品开发规范过程进行项目管理，并且根据客户情况及订单预估，确定产品开发的项目等级、审批项目的预算、资源投入。

招投标与报价管理：为了规范产品报价，需要对产品价格进行审核，因为销售人员报价后很难更改，报价过低会亏损，报价太高又没有竞争力。所以，对报价的过程进行了规范管理。另外，参与招投标是非常重要的工作，如果没有做好这项工作，可能前面的努力都付之东流了。招投标包括标书制作、投标团队组建、投标前后关系维护、投标结果检讨等。

合同签订：合同签订是一个重要环节，按照公司标准的合同模板，或者根据客户要求制作合同都可以，但是对于合同的内容要求要有标准，在满足客户的需求的同时也要充分考虑公司的利益。

项目达成激励与失败检讨：经过机会点项目的产品开发、报价与招投标后，很快就给出项目的结果、争取到的订单、订单额度占比是多少、后面的订单交付怎么交接等。当然，也有可能项目完全失败，这个时候项目就要停止了。项目失败，更要检讨前期哪些工作没有做好，后面要做好哪些相应的改善方案并跟踪实施，避免其他项目再犯同样的错误。